21.04.2021  Новости, Аксессуары, Инвестиции в ИТ, Компоненты и комплектующие, Мобильные и беспроводные решения, Розница, Средства визуализации, Услуги

ПАО «М.видео» сообщает о закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объёмом 10 млрд руб., эмитентом которых выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео». Ставка купона по облигациям со сроком оферты через два года была установлена на уровне 7,3% годовых. Купонный период равен 182 дням. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eA+(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, в том числе, на рефинансирование текущего кредитного портфеля. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк, агентом размещения выступает Газпромбанк. Екатерина Соколова, финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо, прокомментировала: «Мы рады, что первое размещение облигаций в 2021 году вызвало столь высокий интерес со стороны инвесторов, чему свидетельствует переподписка в два раза при спросе свыше 20 млрд руб. Данная успешная сделка с купонной ставкой 7,3% годовых позволит нам повысить качество долгового портфеля Группы, и мы, без сомнения, продолжим работу по дальнейшему улучшению его параметров. Ранее в этом году мы успешно завершили вторичное публичное размещение акций ПАО „М.видео“, что позволило значительно расширить базу наших инвесторов и увеличить количество акций в свободном обращении до 24%. Подобные шаги ... читать далее.