28.12.2021 Новости, Инвестиции в ИТ, УслугиЛизинговая Fintech-компания Arenza (ООО «АРЕНЗА-ПРО») завершила дебютное размещение облигаций серии БО-01 на 300 млн рублей на Московской бирже. Организатором размещения выступил Инвестиционный Банк Синара. Облигации размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения выпуска — 3 года, дюрация 1,65–1,64 года. Купонный период 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости в даты выплат 3-12 купонов. Первоначальный ориентир по купону был установлен на уровне 14%—15% годовых. По итогам сбора книги заявок, состоявшейся 22 декабря, финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 14,5% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению в размере 15,31% годовых. В процессе размещения было заключено свыше 1200 сделок, высокий интерес наблюдался со стороны физических лиц, их доля составила около 80%. «Мы вышли на новый этап развития компании с дебютной сделкой на долговом рынке капитала и видим активный интерес инвесторов к нашему продукту. Привлеченные в рамках размещения облигаций средства планируем направить на наращивание портфеля компании, финансирование оборотных средств и усиление рыночных позиций в сегменте лизинга оборудования ...
читать далее.
