29.07.2009  Новости, Банкротство, ликвидация, Инвестиции в ИТ, Консолидация, Конфликты

ОАО «РБК Информационные системы» и Группа ОНЭКСИМ направили кредиторам компании совместное предложение по реструктуризации задолженности компании. Поддержка предложенной схемы реструктуризации со стороны кредиторов откроет дорогу к общему урегулированию кризисной ситуации вокруг компании и позволит в сжатые сроки привлечь инвестиции необходимые для сохранения бизнеса и дальнейшего развития РБК. Совместное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации Компании, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом, один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых. Данное предложение является частью совместного предложения РБК и Группы ОНЭКСИМ по комплексному разрешению ситуации вокруг Компании. Напомним, данное предложение предполагает выкуп Группой ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии 51% акций Компании за 80 млн. долларов США. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала Компании. Согласно условиям предложения, представители ОНЭКСИМ получат большинство в Совете директоров, операционное руководство компанией РБК продолжит осуществлять текущий ... читать далее.