01.04.2010 Новости, Инвестиции в ИТ, КонфликтыОАО «РБК - Информационные системы» («Компания») и RBK Investments (Cyprus) Ltd. (совместно с Компанией и аффилированными лицами – «РБК» или «Группа РБК») подписали юридически обязывающие соглашения об отступном («Соглашения») с членами инициативной группы кредиторов РБК, в которую входят: ОАО «Альфа-Банк», ОАО «МДМ-Банк», Deutsche Bank AG, CLN Recovery Limited и ЗАО «Газэнергопромбанк» (совместно «Инициативная группа»). Соглашения являются ключевым инструментом реструктуризации долга РБК и предусматривают прозрачный механизм прекращения обязательств РБК перед кредиторами путем предоставления Группой отступного в виде новых инструментов и денежного платежа в соответствии с условиями реструктуризации долга, согласованными Группой ОНЭКСИМ и менеджментом РБК с кредиторами в сентябре 2009 г. («Реструктуризация»). Новые инструменты включают в себя ноты участия в кредите (LPN), рублевые облигации c параметрами, идентичными LPN (для держателей обязательств РБК на сумму менее $200,000, а также для кредиторов, имеющих регуляторные ограничения на инвестиции в зарубежные ценные бумаги), а также беспоставочные опционы на акции РБК, обеспечивающие кредиторам возможность участия в росте рыночной капитализации Группы («Новые инструменты»). Подписание Соглашений стало возможным после согласования с Инициативной группой и международной юридической фирмой Baker & McKenzie, представляющей интересы кредиторов ...
читать далее.
