08.06.2010 Новости, Консолидация, Многопрофильные холдингиСделка вступила в силу после завершения переговоров с кредиторами компании по согласованию условий реструктуризации задолженности РБК, а также удовлетворения соответствующего ходатайства группы ОНЭКСИМ российскими антимонопольными органами. В соответствии с условиями сделки ОНЭКСИМ приобретает 51,1% ЗАО «РБК-ТВ Москва» (образована в целях консолидации активов ОАО «РБК Информационные системы» в рамках подготовки к проведению реструктуризации долговой нагрузки) в ходе дополнительной эмиссии акций за 80 млн. долларов США. Остальные 48,9% ЗАО «РБК-ТВ Москва» будут впоследствии обменены на 100% акций ОАО «РБК Информационные системы». Вырученные в результате сделки средства будут направлены на обслуживание реструктуризации, финансирование текущей операционной деятельности компании, а также программ ее последующего развития. Схема реструктуризации, предложенная группой ОНЭКСИМ в июле 2009 года и согласованная с компанией и ее кредиторами, предполагает конвертацию половины долга РБК в пятилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, другая половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых. Кредиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами. В свою очередь, кредиторы, не согласные с восьмилетним сроком обращения облигаций, могут получить часть второй половины долга денежными средствами. Оставшаяся часть долга компании будет списана. Переговоры с кредиторами компании по ...
читать далее.
