08.02.2024  Новости, Инвестиции в ИТ, Итоги и тенденции, Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложений

ПАО «Диасофт» объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») и начале приема заявок от институциональных и розничных инвесторов на участие в IPO. Предварительные параметры предложения Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей (включительно) за одну Акцию, что соответствует оценке «Диасофт» в размере от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Базовый размер IPO составит до 800 тысяч Акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций. Основную часть Базового размера IPO составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для Акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций в размере до 300 тысяч Акций (3% от существующего уставного капитала). В рамках размещения Акций предусмотрено преимущественное право текущих акционеров на приобретение Акций. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров «Диасофт», в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тысяч Акций. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тысяч акций. Таким образом ... читать далее.