22.12.2016 Новости, Управленческие решения, Финансы, страхование, недвижимость«КИТ Финанс Брокер» — один из крупнейших брокеров России, входит в группу «КИТ Финанс». Компания существует с 2000 года, стоимость чистых активов более 2.3 млрд. руб. (по данным МСФО на 31.12.2015), а количество клиентских счетов более 20 000. На рынке финансовых услуг большое значение при выборе брокера имеет оперативность его работы. Для улучшения этого важного критерия в общении с клиентами, «КИТ Финанс Брокер» принял решение внедрить современный технологический инструмент. Платформой для создания такого инструмента стала система Microsoft Dynamics CRM, способная выдерживать большие нагрузки и обладающая развитой функциональностью. Партнером проекта стала ГК «КОРУС Консалтинг», которая по результатам ежегодного международного конкурса Microsoft была признана лучшей российской компанией по внедрению Microsoft Dynamics CRM в 2016 году. Основной задачей проекта стала автоматизация внутренних процессов работы с клиентами брокера. В частности, был оптимизирован процесс финансового контроля для соответствия с требованиями российского законодательства, позволяющий быстрее проверять надежность клиента, а в будущем — моментально находить информацию, полученную в ходе идентификации. Новая CRM-система позволяет назначать ответственных менеджеров для работы с конкретными клиентами, квалифицировать входящие обращения, а также контролировать дальнейшее движение потенциального заказчика по воронке продаж. Решение также позволяет фиксировать время выполнения задач каждым менеджером, что ...
читать далее.
