10.04.2024  Новости, Виртуализация/«Облака», Инвестиции в ИТ

Компания Selectel сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения четвертого выпуска облигаций. Объем выпуска составил 4 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 15% годовых с ежемесячной выплатой, срок обращения 2 года. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок существенно превысил планируемый объем размещения, что позволило принять решение об увеличении объема выпуска с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей и снизить спред до 221 б.п. к КБД Московской биржи по сравнению с первоначальным ориентиром доходности в 275 б.п. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру достигнутый спред является исторически минимальным для Selectel благодаря улучшению кредитного качества компании, что подтверждается независимыми рейтинговыми агентствами. В размещении приняли участие как частные инвесторы, так и крупнейшие российские банки и управляющие компании. С учетом нового выпуска долговая нагрузка компании сохраняется на комфортном уровне около 1,5х чистый долг/EBITDA. «Мы вышли на рынок долгового капитала в четвертый раз и вновь видим большой спрос среди широкого круга инвесторов. Традиционно около половины спроса пришлось на розничных инвесторов. На наш взгляд, это говорит о высоком интересе российских инвесторов к сектору IT в целом и к успехам Selectel в частности. Компания показывает устойчивый рост выручки в сочетании с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, в рамках нового выпуска мы предложили инвесторам привлекательные условия ... читать далее.